Западня Бернса

Когда Смитерс разочаровывается в мистере Бернсе из-за отсутствия взаимных чувств, другие жители Спрингфилда пытаются помочь ему найти бойфренда. Он начинает встречаться с Хулио и увольняется с работы. Однако, когда Хулио начинает сомневаться в его серьёзности, Вэйлон признаётся, что ещё не готов к серьёзным отношениям. Бернс, неспособный найти достойную замену, возвращает Смитерса, признав, что тот — лучший помощник. Тем временем Милхаус соперничает с новым учеником Джеком за главную роль в школьной постановке «Касабланки», чтобы сыграть вместе с Лизой.